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由于宏觀經(jīng)濟增速放緩，制造業(yè)下游終端領(lǐng)域需求受新冠疫情、原材料漲價以及出口海運受阻等因素影響較大，在2021年第三、四季度，工業(yè)機器人行業(yè)增速一度放緩。但從2021年11月國常會提出要加強跨周期調(diào)節(jié)，中國制造業(yè)PMI 開始止跌回暖以來，已經(jīng)連續(xù)4個月維持了合理區(qū)間，2022年1-2月制造業(yè)PMI新訂單指數(shù)分別為49.3、50.7，景氣度已經(jīng)出現(xiàn)明顯的回升。

受益于下游制造業(yè)景氣度提升，固定資產(chǎn)投資不斷上漲，2022年前2個月，工業(yè)機器人在去年歷史新高的基數(shù)累計上，同比增長29.6%產(chǎn)量達76381臺，增速雖然相較去年有所放緩，但向好態(tài)勢依舊明顯。

縱觀全球制造產(chǎn)業(yè)隨著智能化技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)化進程持續(xù)加快，各行各業(yè)也逼近需要重新整合變革的關(guān)口。因此，機器人作為高端制造業(yè)中有具備較高技術(shù)含量的行業(yè)，也作為一個更加有競爭力、能帶來更大的附加值的產(chǎn)業(yè)，必然是一個國家的核心發(fā)展趨勢，是提高一個國家國際競爭力的重要途徑。

當前，隨著新產(chǎn)業(yè)的需求爆發(fā)，機器人行業(yè)的增長率仍然在不斷提升，可以判斷，隨著疫情影響逐漸消散、制造業(yè)投資的不斷復蘇，未來工業(yè)機器人產(chǎn)銷數(shù)據(jù)有望持續(xù)改善，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈將迎來國產(chǎn)替代的黃金時期。同時，這樣的背景對中國機器人產(chǎn)業(yè)來說，其實也是一個能孕育新產(chǎn)業(yè)、新模式、新業(yè)態(tài)的更好機遇期。

作為一個融合了信息化與自動化的新興產(chǎn)業(yè)，宏觀而言機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開四大驅(qū)動，即需求驅(qū)動、政府驅(qū)動、競爭驅(qū)動、技術(shù)驅(qū)動。其中需求驅(qū)動會是未來5-10年保持機器人行業(yè)增速的核心。

從需求層面而言，滲透率是反映行業(yè)發(fā)展情況的重要指標。摩根士丹利2021年的一份報告顯示，目前全球機器人滲透率為0.9%，機器人占勞動力市場比例約為1%，2040年機器人滲透率將達到7%-18%，機器人占勞動力市場比例預計將達到8%-21%。

中國作為全球最大制造業(yè)生產(chǎn)國，是近十年工業(yè)機器人裝機量榜首，但與其他制造行業(yè)滲透率相比，工業(yè)機器人在國內(nèi)下游制造業(yè)滲透率相對低，尤其在傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)這一主要應(yīng)用行業(yè)，國內(nèi)的滲透率與發(fā)達國家水平相比還有較大差距。雖然汽車行業(yè)的集成商仍然偏向采用更具品牌優(yōu)勢的國外產(chǎn)線，但就整體市場容量而言，可以預見工業(yè)機器人銷量仍有較大上升空間。

不僅是傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)，全球汽車行業(yè)正朝著新能源板塊邁進，新造車勢力崛起，汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級需求在催生機器人換機和新購熱潮，已經(jīng)為國產(chǎn)機器人帶來趕超機遇。

根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2021年全年我國新能源汽車銷量達352.1萬臺，同比增長約160%。而根據(jù)EVTank發(fā)布的《中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》數(shù)據(jù)預測，2025年全球新能源汽車的銷量將達1640萬輛，整體滲透率有望超過20%。

雖然新能源汽車需求不斷提升，中美兩個汽車銷量大國將迎來新一輪持續(xù)增長，但目前的滲透率仍不足10%，行業(yè)整體仍處于推廣期。中信證券研究部新能源汽車組測算，未來5年中國和海外電動汽車產(chǎn)量CAGR分別為57%和40%，中國增速顯著高于全球，這為本土機器人勢力提供了更大可能。

受到新能源整車賽道加持，機器人行業(yè)長期成長空間將持續(xù)打開。對此，渤海證券的研報數(shù)據(jù)也表明，工業(yè)機器人方面，2月制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計同比增長20.9%，其中下游主要應(yīng)用場景中，2022年前2月，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計同比增長11.3%，而這一數(shù)據(jù)在2021年則是同比下降3.7%，增速有了明顯提升。

新能源車也帶動了其上下游產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，新能源市場的景氣和可見的自動化技術(shù)升級優(yōu)勢為機器人行業(yè)帶來訂單持續(xù)增長。例如新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將大幅增加動力電池需求，動力電池是新能源汽車的核心部件。隨著新能源汽車滲透率提升，全球動力電池產(chǎn)能擴產(chǎn)也加速在即，動力電池制造規(guī)?；⒆詣踊?、智能化也成為趨勢。

中信證券就預計2025年全球動力電池需求有望達到1400GWh，同時產(chǎn)能利用率將會逐年提高，這對于機器人產(chǎn)線提出了全面要求。中信證券也指出，近年來車企自建PACK產(chǎn)線已經(jīng)成為重要趨勢，這會更需要完善生產(chǎn)鏈，對機器人設(shè)備廠商形成重大利好。

除了產(chǎn)線實現(xiàn)自動化更加智能化之外，作為智慧生產(chǎn)重要組成部分——智慧物流更成為動力電池現(xiàn)代化智能工廠的標志性配置之一，受到各大電池廠商歡迎，這又對于工業(yè)板塊的移動機器人提出了高需求。

不單單是汽車行業(yè)，今年1-2月，作為主要增長點之一的3C行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計增速也較去年增長12.8個百分點達到35.1%。而在此之前，電氣電子設(shè)備和器材制造業(yè)連續(xù)第五年都是中國工業(yè)機器人的第一大應(yīng)用行業(yè)，2020 年銷量接近6.4萬臺，同比增長50.2%，占中國市場總銷量的37%。

根據(jù)2021年IFR 的數(shù)據(jù)，國產(chǎn)工業(yè)機器人在汽車領(lǐng)域的滲透率很低，但在金屬、機械、橡膠和塑料等領(lǐng)域的占有率超過進口工業(yè)機器人，在電子、食品等行業(yè)領(lǐng)域的占有率也較高。從具體下游領(lǐng)域來看，2021年新能源、電商、醫(yī)療、半導體等先進制造下游已經(jīng)成為國產(chǎn)機器人行業(yè)新的沃土，2021年出貨量增速均超過70％。

中長期來看，高自動化生產(chǎn)線才能夠適配更多不同的需求，線價值量緊密相關(guān)。從整體需求層面而言，自動化、信息化的多元化需求推動了機器人行業(yè)快速增長，也是工業(yè)集成的大勢所趨。

從社會層面來說，人口紅利消失帶動機器換人需求激增，而工業(yè)機器人可以提升工藝穩(wěn)定性和產(chǎn)品可靠性，也真切幫助傳統(tǒng)制造業(yè)解決了用工成本高、生產(chǎn)環(huán)境危險、提高產(chǎn)品效率等難題。工業(yè)機器人作為我國智能制造2025 的核心抓手，一直以來是我國機器換人、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的核心環(huán)節(jié)。

就需求層面綜合而言，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期推動力仍然是我國制造業(yè)分批次地升級，自動化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化作為我國制造業(yè)發(fā)展的努力方向，中長期看仍具有較大的增長空間。

中國機器人產(chǎn)銷量的成績也與我國的機器人產(chǎn)業(yè)鏈整體升級息息相關(guān)。

企業(yè)數(shù)量是反映行業(yè)熱度的最好證明，根據(jù)天眼查最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，我國目前工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)超11.4萬家，其中，2021年新增注冊工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)超4.6萬家，增速達到72.97%。這意味著國內(nèi)的機器人企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力和話語權(quán)正不斷提升。

雖然國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，但自“十三五”以來，企業(yè)收入盈利兩增速明顯。營收利潤增長的同時，研發(fā)投入也在逐年遞增。在飽和式研發(fā)和龐大的資金投入下，中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游尤其是數(shù)字化技術(shù)水平已經(jīng)顯著提升?！笆濉逼陂g，我國機器人產(chǎn)業(yè)年均復合增長率約15%，工業(yè)機器人應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)覆蓋52個行業(yè)大類，機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入突破1000億元。

不僅如此，工信部裝備工業(yè)一司王衛(wèi)明司長就曾提到，國內(nèi)的精密減速器、高性能伺服驅(qū)動系統(tǒng)、智能控制器、智能一體化關(guān)節(jié)等關(guān)鍵技術(shù)和部件正加快突破，創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)。在原先國內(nèi)高精尖機器人市場長期靠外購國外主機和零部件，如今國產(chǎn)替代進口已經(jīng)成為大趨勢。

但也要看到的是，當前完全實現(xiàn)核心零件的國產(chǎn)化以及高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)化，仍需要一定時間的摸索。王衛(wèi)明表示，與世界先進水平相比，我國機器人產(chǎn)業(yè)還存在一定差距。這表現(xiàn)為技術(shù)積累不足，原創(chuàng)性研究、理論研究、正向設(shè)計能力欠缺，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，關(guān)鍵零部件質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性還不能滿足高性能整機的需求等多個方面。

去年底，《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)，提出到2025年成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地的新目標。具體到各省市，也有例如山東省的《工業(yè)技改提級2022年行動計劃》，浙江省的《機器人產(chǎn)業(yè)鏈標準體系建設(shè)指南》等政策出臺，不斷推進智能化、高端化技改提級。可見工業(yè)機器人作為制造業(yè)高質(zhì)量升級的核心抓手，已經(jīng)得到從國家到地方高度重視和各方面的戰(zhàn)略配置，中國“十四五”時期機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在擁抱新機遇。

這一機遇具體而言則是產(chǎn)業(yè)鏈開始體現(xiàn)出有序性以及可持續(xù)增長韌性，國產(chǎn)替代力度和邏輯加強。十四五計劃中具體要求，一批機器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破，整機綜合指標達到國際先進水平，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產(chǎn)品水平。

同時，《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中也提及，要求機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%，形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，還要建成3—5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群，實現(xiàn)制造業(yè)機器人密度翻番。由此可見，國產(chǎn)工業(yè)機器人必然將目光投向國際競爭的同時，也意味著整體產(chǎn)業(yè)鏈將同步進入發(fā)展“快車道”。

國開證券分析師表示，未來政策層面將加大對制造業(yè)企業(yè)的市場化和普惠式幫扶力度，相關(guān)措施逐步顯效，有助于制造業(yè)企業(yè)業(yè)績的提升，進而進一步加大固定資產(chǎn)投資力度。在政策支持下，中國工業(yè)機器人企業(yè)可借助優(yōu)惠產(chǎn)業(yè)政策加大研發(fā)投入力度、加快科研人員和技術(shù)引進，協(xié)同行業(yè)內(nèi)企業(yè)或公共研發(fā)平臺，布局前瞻性技術(shù)和下一代機器人技術(shù)，進一步增強核心競爭力。機器人作為制造業(yè)向高端化轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵載體，中長期市場潛力較大。

制造業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑也將引入新的生產(chǎn)方式、新的業(yè)態(tài)。

受益于下游制造業(yè)升級，值得注意的是，在新一輪的機器人浪潮中，協(xié)作機器人這一工業(yè)機器人細分賽道快速崛起。近年來中國協(xié)作機器人市場發(fā)展迅速，目前已成為全球最大的協(xié)作市場。

MIR DATABANK數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國協(xié)作機器人出貨量同比增長108.5%達15663臺，IFR的數(shù)據(jù)也顯示，在工業(yè)機器人領(lǐng)域，協(xié)作機器人是增長最快的細分市場，2025年國產(chǎn)協(xié)作份額將有望占整個機器人行業(yè)的15%。在許多業(yè)內(nèi)人士看來，品牌國產(chǎn)化、智能化、高端化程度都不錯的協(xié)作機器人，有可能是中國中小企業(yè)快速實現(xiàn)自動化升級的突破口。

相較傳統(tǒng)工業(yè)機器人復雜、昂貴且耗時的解決方案，可以與人協(xié)同工作、無須根據(jù)類型或工件進行投資的協(xié)作機器人，意味著能充分發(fā)揮出多條產(chǎn)線的效率和人類的能動性優(yōu)點，承接以前無法實現(xiàn)自動化且不符合人體工學的手動工序，減輕員工負擔，實現(xiàn)同時提高效率和質(zhì)量的要求。

廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域促使協(xié)作機器人這樣一個新事物的發(fā)展欣欣向榮。由于協(xié)作機器人高度契合制造企業(yè)對于智能制造、人機協(xié)同、柔性化制造的轉(zhuǎn)型需求，憑借占地面積小、應(yīng)用靈活、成本低等特點，使其還可以適用于小規(guī)模、多品種、定制化的生產(chǎn)場合，這導致協(xié)作機器人可以拓展至中小企業(yè)中，以更為離散化的方式拓展到更大應(yīng)用市場。

不僅如此，協(xié)作機器人具有更廣的行業(yè)應(yīng)用延展性。除在3C電子、汽車零部件、電子、機械加工等工業(yè)場景的成熟應(yīng)用外，還可以用于食品、電器、五金衛(wèi)浴、新能源、醫(yī)療、半導體等市場需求增長的領(lǐng)域，同時不斷在電力、教育、餐飲、健康、農(nóng)業(yè)、商業(yè)服務(wù)等非工業(yè)領(lǐng)域開辟新場景。得益于工業(yè)與非工業(yè)市場的雙重驅(qū)動，國際市場的接受度進一步提升的協(xié)作機器人未來市場占比將會持續(xù)提高。

在這樣的背景下，受競爭驅(qū)動，以需求、技術(shù)為導向是機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然。在協(xié)作機器人這個相對新興的領(lǐng)域，國產(chǎn)替代需要的不僅僅是提升產(chǎn)品競爭力，還有在人工智能、智能感知、智能執(zhí)行等技術(shù)上的創(chuàng)新。

隨著智能化時代的降臨，企業(yè)對機器人的要求不再局限于本體的靈活性和自動化，易控、智能、互聯(lián)成為產(chǎn)品的重要發(fā)展方向，技術(shù)創(chuàng)新也會圍繞著安全的人機協(xié)同、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等重點方向展開。這方面國內(nèi)實力已達到國際領(lǐng)先水平，不斷在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域形成“新零售”、“新保健”等現(xiàn)代技術(shù)創(chuàng)新模式。

協(xié)作機器人2021年的融資熱潮也延續(xù)到了2022年。1月，艾利特機器人宣布完成數(shù)億元 C1 輪融資，加速全球生態(tài)布局，拉升產(chǎn)品力。2月，珞石機器人宣布完成4億元戰(zhàn)略輪融資，用于智能化產(chǎn)業(yè)升級場景；3月，法奧機器人完成超5000萬美元B輪融資，由源碼資本領(lǐng)投，阿里及美團龍珠共同參與。

除了國內(nèi)市場對協(xié)作機器人前景看好，各大機器人企業(yè)都在努力擴大產(chǎn)能外，在今年2月初，機器人四大家族之一的發(fā)那科（FANUC）也宣布，計劃在2022年底之前，將最新機型的協(xié)作機器人產(chǎn)能增加至2021年底的3倍以上。而事實上，發(fā)那科去年底才剛剛將產(chǎn)能增至3倍，隨著此次增強，產(chǎn)能將擴大至上市之初的約10倍。

面對競爭，國產(chǎn)協(xié)作機器人可能需要更加快一點。

展望 2022 年，隨著市場對機器人的認可度持續(xù)提高，以及由于疫情反復，企業(yè)無疑會堅定對于柔性化制造的轉(zhuǎn)型升級需求，以減少對人工的依賴，這將推動協(xié)作機器人市場繼續(xù)穩(wěn)定增長。

短期而言，2021年三季度以來碳減排壓力下的政策約束限制了部分制造業(yè)的擴張，有望在2022年得以釋放，尤其是新能源等行業(yè)的產(chǎn)能擴張依然持續(xù)且2022年增速快，傳統(tǒng)設(shè)備的綠色升級需求也不斷提升。不僅如此，受人口結(jié)構(gòu)、用勞成本等因素擠壓，制造業(yè)自動化改造需求及改造意愿的加強，政策支持專精特新，中小企業(yè)發(fā)力有望拓展對制造業(yè)領(lǐng)域投資的貢獻。

需要看到的是，由于去年機器人增長基數(shù)過大，行業(yè)整體發(fā)展增速必然會有所放緩，但無論從政策的頂層設(shè)計上看，還是從需求來看，中國正處于制造業(yè)由大轉(zhuǎn)強的制造升級期，未來5年中國制造必然將繼續(xù)迎來新的發(fā)展機遇，制造業(yè)投資空間依然值得期待，增長率也有望企穩(wěn)后保持在合理區(qū)間。擁抱機遇，把握機遇，企業(yè)才有更加光明的未來。