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 2021年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長。供給端來看，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量36.6萬套，同比+44.9%;需求端方面，據(jù)MIRDATA統(tǒng)計(jì)，工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)25.6萬臺，同比+49.5%。2021年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人品牌在國內(nèi)的出貨量市占率達(dá)32.8%。

  2022年以來工業(yè)機(jī)器人行業(yè)繼續(xù)保持較快增速。外資企業(yè)受疫情影響，綜合競爭力降低，國產(chǎn)機(jī)器人廠商迅速搶占外資原有市場。從競爭格局來看，疫情顯著加速國產(chǎn)替代。

  1、國產(chǎn)機(jī)器人競爭力不斷增強(qiáng)

  近年來，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快速發(fā)展通道。根據(jù)中國電子學(xué)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，我國機(jī)器人市場規(guī)模約在839億元，2016-2023年的平均增長率為18.3%，連續(xù)多年穩(wěn)坐世界最大機(jī)器人消費(fèi)國地位。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，“十四五”期間機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速有望超過20%。

  特別是在緊密關(guān)聯(lián)到制造業(yè)競爭力的工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，我國已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)36.6萬臺，同比增長54.4%。自2016年國家統(tǒng)計(jì)局開始統(tǒng)計(jì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量以來，中國工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量一直呈現(xiàn)正增長趨勢。另一方面，2021年中國工業(yè)機(jī)器人銷量為25.6萬臺，同比增長48.8%。

  雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模早已是世界第一，但我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)某種程度上來說依舊處于“大而不強(qiáng)”的境地。這主要是由于發(fā)達(dá)國家工業(yè)化起步早且產(chǎn)品更為成熟，我國工業(yè)機(jī)器人起步晚于發(fā)達(dá)國家，因此國內(nèi)企業(yè)較晚滲透到工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域，這讓國外廠商依舊占據(jù)著中國工業(yè)機(jī)器人上游零部件的主要市場份額。不過，近兩年來，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)迅速增長，技術(shù)水平開始趕超國外廠商水平。

  根據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，工業(yè)機(jī)器人主要包括控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)，減速機(jī)三大部件，國內(nèi)機(jī)器人廠家目前已經(jīng)在伺服系統(tǒng)和機(jī)器本體上實(shí)現(xiàn)了自主化，在減速機(jī)的研發(fā)生產(chǎn)方面成長也很快，但以芯片為主的一些高端機(jī)型的控制元器件國產(chǎn)水平仍有待提高。隨著國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人性能提升和品牌知名度提高，越來越多的客戶正在選擇國產(chǎn)品牌。新興行業(yè)以及傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)智轉(zhuǎn)型，為國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人提供了廣闊的應(yīng)用市場。

  目前，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商數(shù)量在急劇增長。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，截至目前，我國工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過11.4萬家。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所發(fā)布的《2022年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)調(diào)研報(bào)告》顯示，越來越多的國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商年銷量有望破萬臺。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，進(jìn)入2022年，中國工業(yè)機(jī)器人市場有望形成新格局，最大的特征就是國產(chǎn)廠商從體量上進(jìn)一步縮小與外資廠商的差距，在更多細(xì)分市場擁有更大的市場占有率。

  2、減速器國產(chǎn)替代加速

  據(jù)億歐智庫《2022 中國工業(yè)機(jī)器人市場研究報(bào)告》，三大核心零部件(減速器、控制器和伺服系統(tǒng))的成本占工業(yè)機(jī)器人總體成本的 60%，其中減速器成本占比最高，達(dá) 30%，其次是伺服系統(tǒng)(20%)和控制器(10%)。

  實(shí)際上，任何行業(yè)發(fā)展到一定階段，都需要考慮降本，而工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域成本最高的減速器，則成了攻克的關(guān)鍵。

  業(yè)內(nèi)人士對記者介紹，市面上加速器包括 RV 減速器和諧波減速器兩款主流減速器，前者主要應(yīng)用于 20KG 以上的機(jī)器人關(guān)節(jié)，后者則在 20KG 以內(nèi)的機(jī)器人關(guān)節(jié)。" 比如輕負(fù)載機(jī)器人采用諧波減速器。"

  上述業(yè)內(nèi)人士近一步表示，諧波減速器技術(shù)壁壘高，國產(chǎn)替代正在加速進(jìn)行。國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人用諧波減速器國產(chǎn)化率約 30%，2025 年國產(chǎn)化率有望提升至 40%。

  從全球精密減速器市場來看，日系品牌哈默納科(Harmnic Drive System Inc.)和納博特斯克(Nabtesco)壟斷了近 75% 的市場份額。

  在機(jī)器人用諧波減速器領(lǐng)域，哈默納科全球市場占有率超過 80%，在 RV 減速器領(lǐng)域，目前大部分市場份額仍然被納博特斯克占據(jù)，RV 減速器國產(chǎn)替代空間較大。

  中大力德 ( 002896.SZ ) 相關(guān)負(fù)責(zé)人對財(cái)聯(lián)社記者表示，公司生產(chǎn)的減速器與國外產(chǎn)品在性能上差距不大，國產(chǎn)替代有加速的趨勢，目前下游需求旺盛，并增加了很多新的應(yīng)用場景，公司近幾年一直在擴(kuò)產(chǎn)，并計(jì)劃將來進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。

  華福證券表示，借鑒日本工業(yè)機(jī)器人崛起之路，核心零部件的自主可控是中國工業(yè)機(jī)器人崛起的前提。

  目前來看，諧波減速器已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，可實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，但 RV 減速器由于傳動精度、扭轉(zhuǎn)剛度、穩(wěn)定性等性能問題，仍然依賴進(jìn)口。

  3、工業(yè)機(jī)器人市場駛?cè)搿翱燔嚨馈?

  伴隨國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在各方面的全面提升，其市場規(guī)模也取得了飛速成長。特別是隨著上半年來國內(nèi)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇和新興產(chǎn)業(yè)所帶來的增量需求，對工業(yè)機(jī)器人迎來持續(xù)強(qiáng)勁需求。

  國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，6月份，制造業(yè)PMI回升至50.2%，在連續(xù)三個(gè)月收縮后重返擴(kuò)張區(qū)間。從行業(yè)情況看，汽車、通用設(shè)備、專用設(shè)備、計(jì)算機(jī)通信電子設(shè)備等行業(yè)的生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均高于54.0%，恢復(fù)快于制造業(yè)總體。

  開源證券認(rèn)為，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)需求增長動力主要來自兩個(gè)方面：一是目前制造行業(yè)整體復(fù)蘇，對機(jī)器人自動化的需求上升;二是新能源汽車、鋰電、光伏等高景氣度的下游行業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，對自動化生產(chǎn)制造依賴性增強(qiáng)。目前，工業(yè)機(jī)器人已成為鋰電池生產(chǎn)的重要工具。高性能、高速度、高穩(wěn)定性的工業(yè)機(jī)器人能夠?yàn)殇囯姵厣a(chǎn)提供經(jīng)濟(jì)性更強(qiáng)、效率更高的生產(chǎn)解決方案。

  平安證券認(rèn)為，今年上半年，由于疫情反復(fù)，工業(yè)機(jī)器人出貨量受到影響。隨著下半年穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，工業(yè)機(jī)器人有望受益于經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，業(yè)績迎來改善。國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場滲透率加速提升。國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)本土化供應(yīng)逐漸完善，并積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈，及時(shí)填補(bǔ)新能源車、鋰電、光伏等下游擴(kuò)產(chǎn)帶來的需求。值得關(guān)注的是，在上游零部件以及中游本體制造領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)的市占率均有提升。

  中信證券表示，工業(yè)機(jī)器人是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要抓手，其研發(fā)、制造、應(yīng)用已成為衡量國家高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。近年來，我國已出臺多項(xiàng)相關(guān)政策促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出面向汽車、航空航天、軌道交通、半導(dǎo)體等重點(diǎn)行業(yè)，推進(jìn)焊接機(jī)器人、真空(潔凈)機(jī)器人、物流機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、移動操作機(jī)器人等工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品的研制及應(yīng)用，工業(yè)機(jī)器人有望進(jìn)入發(fā)展快車道。

  4、企業(yè)紛紛入局、擴(kuò)產(chǎn)

  目前已有不少工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)公司登陸A股市場，包括機(jī)器人本體領(lǐng)域公司和為機(jī)器人提供關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)鏈公司。行業(yè)景氣度持續(xù)上行，整體產(chǎn)業(yè)火熱下，一些機(jī)器人龍頭公司也受到了機(jī)構(gòu)的密切關(guān)注和頻繁調(diào)研，如國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)埃斯頓在近期就接受了400多家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。

  從市場格局來看，目前我國工業(yè)機(jī)器人市場仍被四大家族等外資品牌占據(jù)主要市場份額。根據(jù)MIR的數(shù)據(jù)，我國工業(yè)機(jī)器人市場中，發(fā)那科、ABB、安川、庫卡的市場占比分別為13.0%、12.3%、8.8%、7.4%。

  此外，愛普生、雅馬哈、川崎、不二越、三菱等日系品牌位居前列，市占率前十名的供應(yīng)商中有七名是日系廠商。

  國產(chǎn)頭部廠商起到帶頭作用，國內(nèi)機(jī)器人廠商出貨量排名中，市占率最高的是埃斯頓，匯川技術(shù)和新時(shí)達(dá)也排名靠前。

  控制器與本體一樣，一般由機(jī)器人廠家自主設(shè)計(jì)研發(fā)。目前國外主流機(jī)器人廠商的控制器均為在通用的多軸運(yùn)動控制器平臺基礎(chǔ)上進(jìn)行自主研發(fā)，各品牌機(jī)器人均有自己的控制系統(tǒng)與之匹配，國內(nèi)企業(yè)控制器尚未形成市場競爭力，但在發(fā)展過程中仍然涌現(xiàn)出一批具有代表性的企業(yè)，比如深圳固高、上海新時(shí)達(dá)等。

  從工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，鋰電、倉儲、醫(yī)療、半導(dǎo)體等先進(jìn)制造下游成為機(jī)器人行業(yè)新的沃土，2021年出貨量增速均超過70%。

  中長期來看，疫情有望加速“機(jī)器換人”，多元化需求將推動機(jī)器人行業(yè)快速增長。